НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

РЫНОК АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ

ОАО «Нижнекамскнефтехим» в своей корпоративной деятельности руководствуется «Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Нижнекамскнефтехим», Кодексом корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. №421/р, Кодексом корпоративного поведения ОАО «Нижнекамскнефтехим» и внутренними Положениями, утвержденными собраниями акционеров или Советом директоров Общества (см. раздел Устав и внутренние документы).

Акции ОАО "Нижнекамскнефтехим"

Уставный капитал ОАО "Нижнекамскнефтехим" составляет 1 830 239 750 рублей и разделен на 1 830 239 750 акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, в том числе:
- 1 611 256 000 штук обыкновенных (голосующих) именных акций, государственный регистрационный номер 1-02-00096-А;
- 218 983 750 штук привилегированных именных акций, государственный регистрационный номер 2-02-00096-А.
Все акции размещены, не полностью оплаченные размещенные акции отсутствуют.
Уставный капитал оплачен полностью.
Уставом ОАО «Нижнекамскнефтехим» предусмотрено наличие 27 400 000 000 объявленных обыкновенных акций и 218 983 750 шт. объявленных привилегированных именных акций номиналом 1 рубль каждая, в пределах чего может быть осуществлена дополнительная эмиссия акций.

Текущие котировки наших акций вы можете посмотреть по следующим адресам:
• Фондовая биржа РТС
• Фондовая Биржа ММВБ
• Берлинская биржа

Историческая справка о формировании уставного капитала ОАО "Нижнекамскнефтехим"

План приватизации ПО "Нижнекамскнефтехим" был утвержден постановлением Госкомимущества РТ от 11.08.93 г. № 41 в соответствии с протоколом заседания Коллегии Госкомимущества РТ № 25 от 20.07.93 г.
В соответствии с ним предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество по 1 варианту предоставления льгот. Уставный капитал АО был сформирован в размере 73 209 590 тыс. рублей и разделен на 7 320 959 именных акций; в том числе 875 935 привилегированных.
28 декабря 1998 г. ФКЦБ зарегистрировала решение о конвертации акций ОАО "Нижнекамскнефтехим" номиналом 10 рублей в акции номиналом 1 рубль. 19.04.1999 г. в ФКЦБ был зарегистрирован отчет об итогах дробления номинала акций Общества.
19 сентября 2001 г. ФКЦБ зарегистрировала решения о выпуске за счет добавочного капитала 1 546 805 760 обыкновенных и 210 224 400 привилегированных акций ОАО "Нижнекамскнефтехим" 06.11.2001 г. ФКЦБ зарегистрировала отчеты об итогах выпуска этих акций.
В 2003 году произведено объединение выпусков; всем обыкновенным акциям присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00096-А от 15.08.2003 г.; всем привилегированным акциям присвоен государственный регистрационный номер 2-02-00096-А от 15.08.2003 г.
На 01.01.2011 г. 5,7% уставного капитала принадлежит физическим лицам и 94,3% уставного капитала юридическим лицам и номинальным держателям.
С 14 апреля 1997 г. обыкновенные акции Общества и с 15 февраля 2001 привилегированные акции Общества котируются в Некоммерческом партнерстве «Фондовая биржа РТС» (с 01.01.2007 г. – в ОАО «Фондовая биржа «Российская торговая система»).
11 октября 2007 года, согласно Решения Заместителя Председателя Правления ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», обыкновенные именные акции ОАО «Нижнекамскнефтехим» включены (переведены) в Котировальный список «А» второго уровня ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
6 марта 2008 года, согласно Решения Заместителя Председателя Правления ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», привилегированные именные акции ОАО «Нижнекамскнефтехим» включены (переведены) в Котировальный список «А» второго уровня ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
4 апреля 2008 года, согласно решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ», обыкновенные и привилегированные именные акции ОАО «Нижнекамскнефтехим» включены в Перечень внесписочных ценных бумаг ЗАО «ФБ «ММВБ».
20 июля 2009 года согласно решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» обыкновенные именные акции ОАО «Нижнекамскнефтехим» включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня и допущены к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга путем включения в раздел «Котировальный список «А» второго уровня» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Решением Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 23.07.2009 года датой начала обращения обыкновенных акций ОАО «Нижнекамскнефтехим» в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня определено 24 июля 2009 года.
20 июля 2009 года согласно решения Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» привилегированные именные акции ОАО «Нижнекамскнефтехим» включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «Б» и допущены к торгам в процессе обращения с прохождением процедуры листинга путем включения в раздел «Котировальный список «Б» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Решением Дирекции ЗАО «ФБ ММВБ» от 23.07.2009 года датой начала обращения привилегированных акций ОАО «Нижнекамскнефтехим» в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «Б» определено 24 июля 2009 года.
29 марта 2010 года Распоряжением Генерального директора ЗАО «ФБ ММВБ» № 232-р принято решение о переводе из Котировального списка ЗАО «ФБ ММВБ» «Б» в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «А» второго уровня привилегированных именных акций ОАО «Нижнекамскнефтехим».

В 1998 году были выпущены Американские Депозитарные расписки (АДР) I уровня на обыкновенные акции АО "Нижнекамскнефтехим" и выставлены для котировок на Берлинской фондовой бирже. АДР выпущены из расчета 2 АДР на одну обыкновенную акцию Общества. В соответствии с заключенным депозитным соглашением банком-депозитарием по программе АДР является " The Bank of New York Mellon Corp "; С 2001 года в связи с увеличением уставного капитала общества, соотношение акций и АДР изменилось: на 10 обыкновенных акций выпускается 1 АДР.
В 1998 году был заключен договор с международной аудиторской фирмой "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит". ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" проводятся  ежегодные аудиты финансовой отчетности ОАО "Нижнекамскнефтехим" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) с 1995 г. и по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) с 2008 года.
.

* - количество акций ОАО «Нижнекамскнефтехим» в 2001 г . увеличилось в 25 раз.

Облигационные займы ОАО "Нижнекамскнефтехим"

В ноябре 2001 года Обществом был размещен первый облигационный заем объемом 300 млн. руб., погашенный в ноябре 2002 года. Организатор выпуска – Банк «Зенит». За период обращения выплачено 2 полугодовых купона в размере 20,5% и 20%.

24.05.2002 г. ОАО «Нижнекамскнефтехим» разместило второй облигационный заем объемом 1 500 млн. руб. погашенный 24.05.2005 г. Организатор выпуска – Банк «Зенит». За период обращения выплачено 6 полугодовых купонов первые два купона по 20% годовых; последующие 19%, 18%, 17%, 16%.

02.09.2003 г. ОАО «Нижнекамскнефтехим» разместило третий облигационный заем объемом 2 000 млн. руб. со сроком погашения 4 года и квартальными купонными выплатами. Организаторы выпуска: «МДМ-Банк», Банк «Зенит». Финансовый консультант – ФБ «Тройка-Диалог». За период обращения произведено 16 купонных выплат (квартальные): первые четыре купона по 10,5% годовых; следующие четыре купона – 9,5%, последние восемь купонов – 8% годовых. 02.03.2006 г., 01.09.2006 г., и 02.03.2007 г. были произведены погашения по 25% номинальной стоимости займа. 01.09.2007 г. осуществлено окончательное погашение третьего облигационного займа.

04.04.2005 г. ОАО «Нижнекамскнефтехим» разместило четвертый облигационный заём объемом 1 500 млн.руб. со сроком погашения 7 лет и полугодовыми купонными выплатами. Организаторы выпуска: «МДМ-Банк», ИК «Тройка-Диалог». Финансовый консультант –ИФК «Алемар». Первые восемь купонов установлены в размере 9,99% годовых и выплачены в полном объеме 03.10.2005 г., 03.04.2006 г., 02.10.2006 г., 02.04.2007 г., 01.10.2007 г., 31.03.2008 г., 29.09.2008 г. и 30.03.2009 года. Размер каждого купонного дохода в расчете на одну облигацию составил 49 руб. 81 коп.
В соответствии с условиями выпуска и обращения облигаций ОАО «Нижнекамскнефтехим» 4 ой серии 6 марта 2009 года Приказом генерального директора ОАО «Нижнекамскнефтехим» № 95 установлена процентная ставка по ним на оставшиеся 9-14 купоны в размере 10%. Срок обращения облигаций до окончательного погашения – 7 лет, дата окончательного погашения облигаций – 26 марта 2012 года.
02 апреля 2009 г. ОАО «Нижнекамскнефтехим» своевременно и в полном объеме исполнило оферту по рублевым облигациям 4-ой серии. В результате оферты ОАО «Нижнекамскнефтехим» выкупило 1 499 991 штук облигаций 4-ой серии на общую сумму 1 499 991 000 рублей (99,9994% от общего объема выпуска облигаций) по цене, составляющей 100% (сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. Вместе с выкупом облигаций 4-ой серии ОАО «Нижнекамскнефтехим» произвело выплату накопленного купонного дохода по приобретенным ОАО «Нижнекамскнефтехим» Облигациям (НКД) в количестве 1 499 991 штук, рассчитанного на 02 апреля 2009 г. в сумме 1 229 992,62 рублей.
28 сентября 2009 года и 29 марта 2010 года ОАО «Нижнекамскнефтехим» произвело выплаты 9-го и 10-го купонных доходов держателям вышеуказанных облигаций из расчета процентной ставки – 10% годовых. Размер каждого купонного дохода в расчете на одну облигацию 4-ой серии составил 49 руб. 86 копеек.
Срок обращения облигаций до окончательного погашения – 7 лет, дата окончательного погашения облигаций – 26 марта 2012 года.

Информацию о торгах облигациями ОАО «Нижнекамскнефтехим» вы можете посмотреть по следующему адресу: ЗАО ММВБ

22.12.2005 г. завершено размещение дебютного выпуска еврооблигаций ОАО «Нижнекамскнефтехим» объемом 200 млн. долларов США (НКНХ-2015). Объем выпуска еврооблигаций НКНХ-2015 составил 200 млн. долларов США, процентная ставка - 8,5% годовых на весь срок обращения, с выплатой дохода каждые полгода. График купонных выплат выдерживается. Срок обращения еврооблигаций до окончательного погашения - 10 лет. Еврооблигации НКНХ-2015 прошли листинг и торгуются на Ирландской фондовой бирже (г. Дублин). Эмитентом еврооблигаций выступила специально созданная компания NKNK FINANCE PLC (Ирландия), организаторы выпуска - ОАО "МДМ Банк" и ЗАО ИК "Тройка Диалог". По состоянию на 01.01.2010 года объем еврооблигаций НКНХ-2015 в обращении составил 31,006 млн. долл. США.

Информация о еврооблигациях НКНХ-2015 (в том числе рыночная информация о НКНХ-2015) представлена на интернет порталах Cbonds и Rusbonds

03.11.2009 г.ОАО «Нижнекамскнефтехим» произвело обмен части еврооблигаций НКНХ-2015 на новые еврооблигации НКНХ-2012 с погашением в 2012 году и ставкой купона 12% годовых. Купонные выплаты производятся каждые полгода. График купонных выплат выдерживается. Дата окончательного погашения 20.04.2012 года. Погашение основной суммы долга по еврооблигациям НКНХ-2012 будет производиться в три этапа равными долями  - по 1/3 части объема выпуска в обращении - каждые полгода вместе с выплатой купонного дохода по еврооблигациям, начиная с 20 апреля 2011 г. по 20 апреля 2012 года. Еврооблигации НКНХ-2012 прошли листинг и торгуются на Ирландской фондовой бирже (г. Дублин). Эмитентом еврооблигаций выступила специально созданная компания NKNK FINANCE PLC (Ирландия), организатор выпуска - Сити. Объем размещения еврооблигаций НКНХ-2012 составил 101,394 млн. долларов. США.
20.04.2011 г. вместе с выплатой очередного купонного дохода произведено погашение 1/3 части выпуска еврооблигаций НКНХ-2012 в размере 33 млн. 798 тыс. долларов в соответствии с графиком погашения.

Информация о еврооблигациях НКНХ-2012 (в том числе рыночная информация о НКНХ-2012) представлена на интернет порталах Cbonds и Rusbonds.
Компания за время своей деятельности не имела случаев дефолта, в срок выплачивала купонный доход и сумму основного долга по всем обязательствам.